وذلك للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة.
شروط الاتفاقية
– تقييم حصص ملكية “بتروناش القابضة” بمبلغ 175 مليون دولار، مرتبطة بتحقيق نتائج محددة على مدى ثلاث سنوات.
– ستدفع “بوان” للبائع مبلغًا مبدئيًا قدره 80 مليون دولار، مقابل نقل ملكية 80% من أسهم الشركة الإماراتية إلى الأولى.
– ستقوم الشركة السعودية بدفع بحد أقصى 60 مليون دولار للبائع، مرتبطة بتحقيق “بتروناش” لنتائج مالية محددة على مدار 3 أعوام.
– ستشتري “بوان” الأسهم المتبقية البالغة 20% في “بتروناش” بعد صدور القوائم المالية المدققة للثانية لعام 2027 أو 2028، بطريقة تقييم متفق عليها وآلية محددة.
– سيكون مؤسس “بتروناش” رئيسًا لمجلس إدارتها لمدة 3 سنوات من تاريخ الإغلاق بموجب اتفاقية البيع والشراء، حتى يتمكن من مساعدة الشركة في تحقيق نموها المستهدف خلال الأعوام القادمة.
يذكر أن “بتروناش” التي تأسست عام 2000 في الإمارات، تعد إحدى الشركات الرائدة عالميًا بمجال تصنيع حلول المنظومات الهندسية المتكاملة في قطاع النفط والغاز.
وهي تنشط بشكل رئيسي في السوق السعودي، حيث يعمل لديها ما يقارب ألف موظف.
كما تمتلك مجموعة من المصانع التي تقع في مدن الدمام ودبي وأبوظبي والدوحة، بجانب مدينة تشيناي الهندية.
وهذا بمساحات تصنيع إجمالية تصل إلى قرابة 120 ألف متر مربع.
تركز الشركة على توريد منتجاتها إلى شركات النفط والغاز الوطنية، في دول مجلس التعاون الخليجي.
تصدر أيضًا العديد من منتجاتها إلى دول أخرى، في أقصى الشرق وأفريقيا والقارتين الأميركيتين.
لماذا هذا مهم
ترى “بوان” أن استحواذها الخاضع للموافقات التنظيمية، يعكس استراتيجيتها الخاصة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة في جميع القطاعات الصناعية الواعدة.
بالإضافة إلى مواصلة عمليات الاستحواذ الانتقائية، مما ينوع استثماراتها ويعظم عوائد مساهميها.
تعرف الشركة التي ظهرت في الرياض عام 1980، بعملها في قطاعات صناعية تشمل الصناعات المعدنية والخشبية والكهربائية والبلاستيكية.
وهي لديها مصانع في المملكة، والكويت، والإمارات.
كان صافي ربح “بوان” انخفض إلى 23 مليون ريال تقريبًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، بمقدار 8% على أساس سنوي.
تراجعت أرباحها الصافية إلى 52.3 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي، بحوالي 12% على أساس سنوي.
من المقرر أن توزع الشركة 36 مليون ريال أرباحًا نقدية على مساهميها، بواقع 0.6 ريال للسهم.
سيتم صرفها 10 أكتوبر القادم.
ماذا الآن
صرح “محمد البلوي” الرئيس التنفيذي لدى “بوان” في مقابلة مع “العربية Business”، أن الاستحواذ يأتي وسط توجه واضح نحو زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في المملكة.
وهو يتماشى مع خطة “بوان” لتنويع مصادر الدخل للشركة والمساهمين.
كشف الرئيس التنفيذي أيضًا عن الاتفاق مع بنك محلي لتمويل كامل مبلغ الصفقة، يسدد على مدى 7 سنوات مع فترة سماح سنة.
وأخيرًا، قال إن “بتروناش” ستضيف إيرادات إضافية إلى “بوان” بمتوسط مليار ريال سنويًا، مع نمو مطرد بنتائجها في السنوات اللاحقة.
