تلقى الاكتتاب العام الأولي لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية) طلبات إجمالية من قبل المؤسسات، بقيمة 341 مليار ريال (91 مليار دولار).
إقبال كبير
جرى تحديد سعر الطرح النهائي لإحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في السعودية، عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 57.5 ريال للسهم.
وهو ما يجعله “أكبر اكتتاب عام” في البورصة المحلية هذا العام حتى الآن.
من المنتظر أن تجمع “فقيه” ما يصل إلى 2.9 مليار ريال، عبر بيع 21.47% من أسهمها في “تداول“.
جاء التسعير عقب عملية بناء سجل الأوامر، حيث بلغت نسبة تغطية المؤسسات للاكتتاب 119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
من المقرر أن تبدأ “مرحلة اكتتاب الأفراد” خلال الفترة من 21 حتى 22 مايو الجاري.
سيتم تخصيص 4.98 مليون سهم لهم، تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة.
ستبلغ القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج حوالي 13.3 مليار ريال (3.6 مليار دولار).
لماذا هذا مهم
صرح رئيس المجموعة الصحية “د. مازن فقيه” عبر مقابلة مع “سي إن بي سي عربية”، إن سجل بناء الأوامر أقفل في أقل من ساعة.
وقد وصل القسم الأكبر من الطرح إلى 30 مليون سهم، حيث ستصرف على نمو المجموعة.
أضاف “الفقيه” أن لدى “فقيه” خطط نمو، تشمل بناء عدة مستشفيات جديدة.
ماذا الآن
أوردت “بلومبرغ” أن صندوق الاستثمارات العامة دعا بنوكًا إلى المشاركة في الطرح العام الأولي المخطط لـ “أكبر شركة مشتريات طبية” في المملكة.
وهذا في إطار سعيه لتعزيز موارده المالية، لتنفيذ رؤية ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” ذات تريليون دولار.
ذكر التقرير أن شركة “روتشيلد آند كو” ستقدم المشورة للصندوق بشأن الاكتتاب العام الأولي المحتمل لشركته “نوبكو“، في صفقة لا يتوقع أن تزيد عن مليار دولار.
كما يدرس السيادي السعودي الذي يدير نحو 940 مليار دولار من الأصول، خططًا لتسريع مبيعات الديون (سندات) والحصول على قروض مصرفية.
بالإضافة إلى ترتيب عروض لبيع الأسهم، أثناء بحثه عن مصادر جديدة للنقد.
يأتي خبر اكتتاب “نوبكو” في الوقت الذي تشهد السوق السعودية تزايدًا في طروحات شركات الرعاية الصحية، خلال السنوات الثلاث الماضية.
