اشترك في كلابس السعودية

أرامكو السعودية

طرحت عملاقة النفط العالمية “أرامكو” (2222) 1.545 مليار سهم في البورصة السعودية “تداول“، تمثل 0.64% من أسهم الشركة.

وذلك في “ثاني طرح ثانوي” هذا العام بالمنطقة، مما يعكس نشاط هذه النوعية من “الطروحات النادرة” في أسواق المنطقة العربية.

تفاصيل

يبلغ رأسمال الشركة الحالي 90 مليار ريال، مقسم إلى 242 مليار سهم (بدون قيمة اسمية للسهم).

يتراوح النطاق السعري لأسهم طرح “الحصة الإضافية” لأكبر شركة نفط في العالم، ما بين 26.7 ريال و29 ريالًا للسهم. 

وهو ما يعني أن الطرح قد يجمع حوالي 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، حال تسعيره عند حده الأقصى.

لماذا هذا مهم

بدأت عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة يوم الأحد، وتستمر حتى الخميس القادم.

جرى تخصيص 1390.5 مليون سهم لهذه الفئة، ما يعادل 90% من أسهم الطرح.

في حين ستكون فترة اكتتاب شريحة الأفراد من 3 إلى 5 يونيو الجاري، حيث تم تخصيص 154.5 مليون سهم لهم.

بحسب شروط الطرح، فإن “أرامكو” قد تبيع عن طريق “خيار التخصيص الزائد” نحو 1.7 مليار سهم. 

سيرفع هذا قيمة الصفقة إلى 13.1 مليار دولار، عند الحد الأقصى للنطاق السعري. 

يسمح ذلك الخيار للمصرفيين باستخدام الأسهم في جعل سعر الطرح مستقرًا.

يذكر أن الشركة لجأت إلى “التخصيص الزائد” بعد طرحها العام الأولي في أواخر 2019، الذي لا يزال الأكبر في العالم.

بعض السياق

تعد الحصة المطروحة “ضمن أكبر عمليات بيع الأسهم” على مستوى العالم، منذ إدراج المملكة للشركة في البورصة.

كان المستثمرون يترقبون منذ وقت طويل تلك الخطوة، في ظل سعي “أرامكو” إلى توسيع قاعدة مساهميها محليًا وخارجيًا. 

بالإضافة إلى جلب سيولة نقدية، لتعزيز برنامج تنويع الاقتصاد السعودي.

جاء “الطرح الجديد” بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5% من أسهم الشركة، التي تعد “خامس أكبر شركة في العالم” من حيث القيمة السوقية.

ماذا الآن

ستحصل الدولة على كامل صافي متحصلات الطرح، حيث ستقوم بتعويض “أرامكو” عن كافة المصاريف. 

وبذلك لن يكون هناك أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

من ناحية أخرى، ينتظر أن يستفيد المستثمرين من توزيعات أرباح سنوية قدرها 124 مليار دولار. 

والتي ستذهب معظمها إلى الحكومة السعودية، أكبر مساهم في “أرامكو“.

+ posts

Tags

اكتشاف المزيد من Claps

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

ابحث