حصلت شركة “أرامكو” (2222) على 3 مليارات دولار من بيع صكوك دولية، في أول طرح “سندات إسلامية” لعملاقة النفط العالمية منذ عام 2021.

إقبال كبير

أوردت “رويترز” أن الشركة باعت يوم الأربعاء 1.5 مليار دولار من الصكوك لأجل خمس سنوات، بهامش 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية. 

وكذلك 1.5 مليار دولار من الصكوك لأجل عشر سنوات، بهامش 100 نقطة أساس فوق المعيار نفسه. 

قامت “أرامكو” بخفض السعر الاسترشادي لصكوكها المقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات، نتيجة الطلب القوي.

لماذا هذا مهم

كشفت “بلومبرغ” أن أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم، تلقت طلبات تزيد عن 22 مليار دولار لشراء تلك الصكوك. 

وهو ما يعني تغطية الطرح بأكثر من 7 مرات.

تعد تلك المرة الثانية التي تطرق فيها “أرامكو” أبواب أسواق الدين هذا العام. 

وذلك مع توقع دفعها لتوزيعات نقدية كبيرة، يذهب الجزء الأكبر منها للحكومة التي تمتلك معظم أسهم الشركة.

إصدارات “أرامكو السعودية” من السندات والصكوك

– نوفمبر 2020: إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 8 مليارات دولار

– يونيو 2021: إصدار صكوك دولية بقيمة 6 مليارات دولار

– يوليو 2024: إصدار سندات دولية متوسط الأجل بقيمة 6 مليارات دولار

– سبتمبر 2024: إصدار صكوك دولارية بقيمة 3 مليارات دولار

بعض السياق

ارتفع إصدار الصكوك خلال العام الحالي، حيث تتوقع وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن يصل حجم الصكوك العالمية إلى ما بين 200 مليار دولار و210 مليار دولار. 

وهو ما يتجاوز مستويات عام 2023، مدفوعة بمجموعة من العوامل، منها تدفق الصفقات من المملكة.

ماذا الآن

طرح “بنك الرياض” يوم الخميس صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة، مقوّمة بالدولار الأمريكي. 

وذلك عن طريق شركة ذات غرض خاص، حيث سيتم الطرح على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.

قال البنك إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك، بناءً على ظروف السوق.

يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، بزيادات بقيمة ألف دولار.

وهي صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.

يذكر أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. 

والتي يمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.